Su cartera
Trabaja sus clientes, sus estudios y sus contratos sin pisar a nadie.
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- Sus clientes
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CRM y cartera
CRM para asesores energéticos y asesorías
Particulares, pymes y comunidades con varios puntos de suministro. En cada ficha ves sus facturas, sus estudios, sus contratos y la fecha en la que toca renovar.
- Varios CUPS por cliente
- Avisos de renovación
- Roles de equipo
Cómo funciona
Del primer contacto a la renovación
Facturas, estudios, clientes y contratos comparten ficha. Nada se copia dos veces.
- 1La factura entra en su ficha
Llega por tu enlace, tu QR o tu buzón, se lee y se asigna al cliente y al suministro que corresponde.
Ver la captación de facturas → - 2El estudio queda guardado
Cada comparativa se guarda en su suministro, con las ofertas que enviaste y lo que respondió el cliente.
Ver el comparador → - 3El sí pasa a contrato
El estudio aceptado pasa a contrato con un clic y se prepara la documentación para la distribuidora.
- 4Te avisa antes de que venza
Optimia te avisa antes de que termine cada contrato, para que el cliente no se te escape en la renovación.
| Cliente | CUPS | Tarifa | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GLGarcía López | ES0021…4F0P | 2.0TD | 14/11/2026 | Ahorrando |
| CBComunidad Bretón 12 | 4 suministros | 3.0TD | 02/12/2026 | Renovar |
| PAPanadería Arce | ES0031…9K2T | 3.0TD | 20/01/2027 | Estudio enviado |
| MRMarta Ruiz | ES0022…982E | RL.2 | 08/03/2027 | Ahorrando |
| TSTalleres Sanz SL | ES0027…1B6Q | 6.1TD | 30/06/2027 | En trámite |
Equipos y roles
Cada uno ve lo suyo, la gerencia lo ve todo
Trabajes solo o con un equipo de agentes, la cartera se organiza como está organizado tu negocio.
Su equipo
Sigue la actividad y los contratos de los agentes que tiene a cargo.
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- Su equipo
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Todo el negocio
Las cifras de todos, la cartera completa y las licencias del equipo.
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- Incluida en el plan
Por qué un CRM energético
Hecho para cómo trabaja un asesor
- Pensado por suministro, no solo por cliente
Comunidades y empresas con muchos CUPS, de luz y de gas, en una sola ficha.
- Las renovaciones no se te escapan
Ves qué contratos vencen este mes y quién necesita un estudio nuevo.
- Migra tu cartera sin dolor
Trae tus clientes desde Excel u otra herramienta. Te ayudamos a importarlos.
- Datos protegidos
Solo para profesionales, con el contrato de encargado del tratamiento incluido.
Preguntas sobre el CRM
¿Puedo traer mis clientes actuales?
Sí. Cuéntanos en qué formato los tienes (Excel, otro CRM, PDF sueltos) y te ayudamos a importarlos para que empieces con toda la cartera dentro.
¿Sirve para comunidades y empresas con varios suministros?
Sí. Cada cliente tiene su ficha y dentro van todos sus puntos de suministro (CUPS), de luz y de gas, cada uno con sus facturas, estudios y contratos.
¿Cómo funcionan los roles del equipo?
Hay tres: gerente, jefe de equipo y agente. Cada agente ve su cartera, cada jefe ve la de su equipo y la gerencia ve las cifras de todos.
¿Cuánto cuesta cada usuario?
El plan Optimia cuesta 49 € al mes + IVA e incluye al gerente. Cada usuario adicional cuesta 15 € al mes. El primer mes es gratis.
¿De quién son los datos de mis clientes?
Tuyos. Optimia los trata por encargo tuyo, con el contrato de encargado del tratamiento incluido en las condiciones del servicio.
Lleva toda tu cartera en Optimia
Un mes gratis con el plan entero y ayuda para importar tus clientes. Sin permanencia.