Facturas que llegan solas
QR, correo propio y enlace para pedir facturas.
Para asesorías energéticas
Software para asesorías energéticas
Toda la cartera compartida, cada uno con lo suyo. La gerencia ve el negocio completo y cada asesor trabaja su cartera sin pisar a nadie, con el comparador, el CRM y los contratos en la misma herramienta.
- Cartera compartida
- Roles y permisos
- Informes con tu marca
| Cliente | Asesor | Tarifa | Estado |
|---|---|---|---|
| GLGarcía López | Laura M. | 2.0TD | Ahorrando |
| CBComunidad Bretón 12 | Jon R. | 3.0TD | Renovar |
| PAPanadería Arce | Laura M. | 3.0TD | Estudio enviado |
| MRMarta Ruiz | Ana S. | RL.2 | Ahorrando |
| TSTalleres Sanz SL | Jon R. | 6.1TD | En trámite |
Una sola herramienta
Todo el trabajo de la asesoría, con los mismos datos
Facturas, estudios, clientes y contratos comparten ficha. Nada se copia dos veces.
Luz y gas con IA
Multioferta y estudio con tu logo en un minuto.
Del sí a la activación
Contratos por estados y fechas por CUPS.
Ahorro real y renovaciones
Factura real frente a la anterior y avisos antes de vencer.
Por qué Optimia
Pensado para cómo se organiza una asesoría
- Cartera compartida con roles
Gerencia, jefes de equipo y agentes, cada uno con lo suyo.
- Tus tarifas, importadas tal cual
Sube el anexo de precios de cada comercializadora y Optimia lo importa sin errores de transcripción.
- Tu marca en cada estudio
PDF con tu logo; con Pro, tus colores y sin rastro de Optimia.
- Datos protegidos
Contrato de encargado del tratamiento incluido en las condiciones.
- Precio claro
49 €/mes + IVA con el gerente incluido y 15 €/mes por usuario adicional.
Preguntas de asesorías
¿Qué incluye Optimia para una asesoría?
Comparador de luz y gas con IA, multioferta, CRM con la cartera compartida, contratos, captación de facturas, estudio online, informes con tu logo y seguimiento del ahorro, todo en la misma aplicación.
¿Cuánto cuesta para una asesoría con varios asesores?
El plan Optimia cuesta 49 € al mes + IVA con el gerente incluido. Cada usuario adicional cuesta 15 € al mes. El primer mes es gratis y no hay permanencia.
¿Cada asesor ve solo sus clientes?
Sí. Cada asesor trabaja su cartera, los jefes de equipo ven la de su equipo y la gerencia ve todo el negocio.
¿Podemos poner nuestra marca?
Los estudios en PDF salen con vuestro logo. Con Optimia Pro, las plantillas llevan vuestros colores y ningún rastro de Optimia.
¿Nos ayudáis a pasar la cartera?
Sí. Contadnos en qué formato la tenéis (Excel, otro CRM, PDF sueltos) y os ayudamos a importarla.
Prueba Optimia con toda tu asesoría
Un mes gratis con el plan entero y ayuda para importar vuestra cartera. Sin permanencia.